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1、根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相關(guān)信息，為客戶制定符合客戶需求的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；
2、通過存款、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)；
3、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)；
4、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等）。
任職資格
1、20—45周歲，有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、考慮優(yōu)秀的，有能力的應(yīng)屆畢業(yè)生；
4、積極向上，勤奮好學(xué)，有野心，較強(qiáng)的心理素質(zhì)；
5、個(gè)體戶或有過創(chuàng)業(yè)史的人優(yōu)先，金融、保險(xiǎn)、銷售、管理等專業(yè)優(yōu)先。